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2013年型材年终报告及2014年走势预测
更新时间:2015/2/8 15:46:35

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2013年钢市回顾

2013年对钢铁行业来说可谓“四面楚歌”,在产能严重过剩、钢价持续走低的环境下,钢铁行业又面临着史上最严环保考验,进一步吞噬着行业仅有的利润。回顾整个2013年型材市场行情,整体向下调整。年内政策面趋于平淡,资金短缺仍是制约上下游操作的主要原因,市场心态也较为谨慎,钢贸商操作谨慎,按需采购的行为增多。钢厂盈利空间较小,总体而言,型材市场高产能,低需求的特点十分明显。

一、型材钢价走势情况

据中国钢铁现货网市场监测数据显示,截止到12月31日,2013年型材市场价格走势情况如下:

从全国主要市场型材价格走势可以看出,型材市场也充分表现出“淡季不淡,旺季不旺”的运行特点,传统的“金三银四、金九银十”已成过去,市场行情已不能按传统规律来发展。

二、型材市场供需情况

产量方面:2013年1-11月份,我国大型型钢产量累计总产量为1053.45万吨,中小型刚产量累计总产量4827.53万吨。型材仍继续维持高产量运行。

2013年1-11月全国粗钢产量为7.13亿吨,同比增长7.8%。1-11月份平均日产粗钢213.43万吨,同比增长9.54%。目前钢厂高炉开工率仍维持较高水平。虽下半年中央严格打压产能过剩企业,治理钢厂环保问题,但是钢铁行业依然是个地方政府的主要税收来源,环保问题仍难以改变我国钢铁产能继续过剩的局面。

进出口方面:2013年国内型材进出口整体实现增长。1-10月份,国内型材进口总量为45.36万吨,同比增长6.08%;1-11月份,中小型钢出口总量累计322.256万吨,大型型钢出口总量累计41.51万吨。由于经济增长方式的变化,需求释放速度仍显得缓慢,加之高产能压力不减,2014年进口市场不宜过分乐观。而由于美联储退出QE预期渐强,全球经济复苏仍存在诸多变数,而新兴市场竞争激烈,对于出口市场均会产生影响。

需求方面:2013年以来,我国经济处于缓慢复苏的态势,钢铁主要下游行业运行情况相对较好,相关用钢需求虽然没有出现大量释放的情况,但一直相对稳定。

2013年型钢下游行业保持一定增长。1月~11月份,全国固定资产投资(不含农户)391283亿元,同比名义增长19.9%,增速比1月~10月份回落0.2个百分点。其中,房地产开发投资77412亿元,同比增长19.5%,增速比1月~10月份提高0.3个百分点。除此之外,机械、家电、汽车等型钢重要下游行业也均有一定增长,特别是汽车业,1月~11月份,汽车产销量分别完成1998.93万辆和1986万辆,同比分别增长14.34%和13.53%,双双超过去年全年,同比增速较前10个月继续回升。11月份产销量创有史以来月度最高纪录,增速继续保持明显提高的趋势。

三、型材市场成本情况

2013年钢坯市场整体呈现淡季不淡,旺季不旺的态势。上半年国内钢坯价格持续走低,下半年先涨后跌,全年均价3150元/吨,全年高低价差510元/吨,较2012年缩小700元/吨,波动幅度明显趋缓。

四、型材市场库存情况

2013年型材市场的社会库存全年处于较低水平。据中国钢铁现货网对上海市场主要型材仓库的监测数据显示,2013年1-11月上海市场工角槽平均库存仅为7.26万吨,较2012年的10.16万吨,减少了2.9万吨;H型钢平均库存为4.34万吨,较2012年的6.34万吨,减少了2万吨。2014年型材商贸的主流操作应会继续秉持谨慎持仓、出货为主,预计全年型材市场的社会库存会继续在低位徘徊。

2014份型材市场需要关注的几点:

宏观方面:2014年我国GDP增长目标或定为7.4%,略低于2013年的7.6%,加之全球经济复苏缓慢,那么相应的钢材内需或将继续减缓,外需增长空间也将十分有限。2008年推出的四万亿经济刺激计划导致了近几年严重的通货膨胀和产能过剩,新一届政府将从中吸取教训,不会再次推出大规模经济刺激政策,2014年中央经济工作的基调是稳增长、调结构、促改革、惠民生,经济发展将开始重视质量。所以,在缺乏大规模利好政策刺激背景下,国内钢材需求增速也将放缓。

成本方面:2014年全球铁矿石市场则将进入供过于求阶段,为矿价走低奠定了基础,从而使得钢坯成本呈现下降趋势。近几年海外矿山都在大幅扩产,新增产能将从2014年开始陆续投放,未来市场铁矿石供应量将会大量增加,2014年下半年将出现铁矿石全球供应过剩局面。

当前力拓产能为2.37亿吨/年,预计在今年四季度扩张至2.9亿吨/年;必和必拓矿山计划在2014年3月开始生产,预计将在2014年达到2.2亿吨/年的产能;FMG西澳所罗门项目已在9月底基本完工,该项目预计在2014年一季度新增产能4000万吨。而未来三年内,国产铁矿石新增产能也将迎来一个高峰期。因此,在铁矿石产能过剩背景下,矿价将迎来一定程度的下跌,从而使得钢坯成本下降。

产量方面:今年初以来,雾霾天气持续扩散,严重影响了人们的日常生活,由此引发人们对高污染行业的空前关注。鉴于此,后期钢铁行业面临的环保压力将不断加大,政府可能将源源不断地推出新的措施,加大环保力度。同时,适逢工信部提出化解产能过剩的关键时期,不排除政府会利用环保这一工具作为硬性指标,推动落后产能的退出。从这个层面上讲,预计明年钢铁产量的增速或有所回落。据冶金工业规划院最新报告预测,2013年粗钢产量为7.8亿吨,2014年为8.1亿吨,同比增长3.8%,远低于2013年8.8%的增速。

需求方面:2014年,一二线城市的房地产开发、轨道交通、环保投资等项目将继续向前推进,型钢需求还是会缓慢增长。同时,电网工程将在2014年度继续推进,诸如电力铁塔角钢的相关需求或将小幅增长。此外,随着商务用车需求增加,2014年汽车行业亦将保持较快增长,为拉动型钢资源的消费量助力。不过由于2014年政府工作重点放在“调结构、促改革”上,考虑到环保要求提高、转型成为主线,增速可能较2013年有所放缓。

2014年型材价格或先扬后抑

对于2014年型材市场,笔者认为,我国经济正处在调整期,不确定因素较多。国内经济存在进一步下行压力,货币政策或将进一步趋紧,存在转变为中性偏紧财政政策的可能。虽然14年供需双双放缓但是市场行情依然不容乐观。2014年型材行情难以走出较强趋势,全年平均价格较2013年仍会有所回落,但幅度非常有限。考虑到春节前商家集中备货或将使得一季度价格有所抬升,全年走势表现出前高后低的可能性较大。

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